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红金肥龙把矮人的王冠顶在头上，又拿出一串项链挂在翅膀上，问比尔博。

但它举起翅膀时，比尔博却注意到它左翼下的鳞片缺了一块。

矮人们最终还是一同冲出来协助比尔博，依然不能阻止巨龙飞出孤山将怒火喷向长湖。

“我们做了什么？”无计可施的比尔博颓然趴在山头。

这时，一只黑鸟落在岩壁上，侧过头，血红的眼睛像是一直在看他。他不知道这只鸟是不是晨光殿下派来的，在他看来所有黑色的鸟都长得差不多。

“你叫黑夜？”

鸟儿瞪着红眼睛。

他没法发出晨光殿下那么动听的声音，于是，他嘎嘎的学着鸟叫了两声，自己都觉得很蠢。

那只鸟还是瞪着他，不叫不动。

比尔博觉得自己一定是疯了，竟然跟一只鸟讲通用语，“好吧，如果你是晨光殿下派来的就好了。”

他颓丧的坐下来自言自语，“殿下，我该怎么办？我是个飞贼。”

虽然之前他百般推脱这个身份，因为这辈子没偷过东西。但经过这趟旅程之后，他竟然发现自己也挺有做飞贼的潜质，更不提他在半兽人的巢穴里找到了那个能让他隐身的宝贝。

“我可不会屠龙。虽然，我看到那只巨龙左翼下面有一片鳞缺了，可是，可是我也没有办法能杀死一头龙。我只是个飞贼……”

黑鸟突然开口，“你真啰嗦，重要的事早说呀。”然后扇着翅膀往南去了。

比尔博愣了一会，朝天上叫，“明明会说通用语，你怎么不早说？！”

艾儿收到了黑鸟漆夜带来的奇怪消息。当圣白议会出发攻打多尔戈多时，她决心也要离去。

她装备完毕，一只巨鹰倨傲停在她身侧。

迷雾山脉的鹰王拥有直视太阳的双眼，更可以在月光下看到一哩之外奔跑的野兔。

凯兰崔尔明明白白的告诉她，只有在黄金森林，才能保证她的身体安康。而且女王大人也看出她回来后，虽然逆转咒语已被除去，但英格威王赐予的护体咒文也随之消失。也就是说，她不再拥有黑暗无法侵袭的保护力量，更意味着，在黑暗降临的中土大陆，她的路只会越来越难走。

艾儿神色平静，“就算明天我就会离开世间，今天我也要做我想做该做的事，绝不会畏畏缩缩的留在罗斯洛立安，在您的光芒之下苟活！”

她郑重行礼，戴上兜帽，骑上鹰背。巨鹰长啸一声，振翅而起，向北而去。

凯兰崔尔望着天际消失的黑点，又欣慰又伤感。

——去吧，去展翅高飞吧，艾儿·晨光！愿双翼下的强风，能让你翱翔到太阳的故乡和月亮的尽头！

瑟兰督伊下令全国封锁，但塔瑞尔独自离宫。莱戈拉斯禀报父王之后，受命将她带回。

他和塔瑞尔一同追踪半兽人的踪迹来到长湖镇，却遇到那个年轻的黑发矮人。大义凛然对他说了一番「不能让邪恶的力量胜于我们」的塔瑞尔竟然不跟他同去追击半兽人，反而留了下来。

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